LED照明替代传统照明大幕开启 千亿级市场渐显

　　“今年是LED照明替代传统照明的元年，明年的渗透率会非常大。”国海证券分析师范轶敏日前接受记者采访时表示。

　　据了解，目前在下游应用的几大领域中，LED照明净化灯具已经成为显示屏和背光源市场的主流应用，在这两个领域进一步提升的空间已较小。替代传统照明，成为未来几年LED照明最大的市场。

　　据统计数据，2013年我国LED照明应用产值达到2068亿元，同比增长36%，其中通用照明产值696亿元，占应用产值的34%，显示通用照明已经成长为LED照明最重要的应用领域。红塔证券据此预测，2014年、2015年我国LED照明通用照明产值将达到1154亿元、1800亿元，同比增长66%、56%。

　　这意味着，在经历了2009年~2010年的疯狂扩张以及2011年~2012年的行业低谷之后，LED照明通用照明的千亿市场正在开启。

　　替代大势难逆转

　　目前全球两大照明巨头的窘境也许可以更加直观地说明传统照明的现状。

　　因传统照明光源如白炽灯泡、日光灯管的市场正逐渐缩水，欧洲照明大厂欧司朗日前宣布裁员7800人，占其全球总员工数约22%。而另一家照明巨头飞利浦更是在今年9月份正式宣布将拥有123年的照明业务从集团中剥离，其中亦不乏裁员举措。

“我们很认同LED照明替代传统照明的这个方向，并一直在大力发展LED照明，所以才会有今年LED照明业务高速发展的现象。”

东莞LED照明半年报显示，截至目前，节能灯是传统照明抵御LED照明的最后防线。不过随着LED照明产品价格逐渐下降、光效逐年提升等优势的凸显，作为能效高、寿命长的照明产品，LED照明照明产品替代节能灯已经具备经济性。根据业内人士的计算，以一个家庭用10只4瓦的LED照明灯和10只15瓦节能灯来进行对比（4瓦的LED照明灯和15瓦的节能灯发光亮度等同），使用10只LED照明灯一年即可节省电费约200元。

“这两年LED照明产品价格下降的速度非常快，性价比早就超过节能灯了。举个例子，2012年初LED照明T8管（一种灯管型号）的价格在180元，到了2012年底已经降到了40元；2013年这一型号的产品又从40元降到了20元；2014年已经从20元降到了十几块钱。”陈文基说，“发光效率比节能灯高，价格比节能灯低，寿命比节能灯长。事实上LED照明产品已经突破了节能灯的防线，现在不少受众还在用节能灯只能说是一种习惯。”
　　
　　在LED照明的照明优势日益明显的同时，政府也对LED照明给予了大力的政策扶持。2009年初，科技部启动了促进节能减排、推动产业规模的“十城万盏”LED照明应用示范工程。该工程预计，通过前期试点阶段的引导，至2015年我国将形成成熟的市场推广模式，达到全国30%通用照明采用半导体照明，预期年节电1400亿度，并创造100万人以上就业。
　　
　　而传统照明的另一大主要产品白炽灯，则早已经入了淘汰阶段。根据发改委2011年发布的《中国逐步淘汰白炽灯路线图》，我国将分阶段对白炽灯进行淘汰。其中，从今年10月1号起，禁止进口和销售60瓦及以上普通照明白炽灯；到2016年10月1号起，禁止进口和销售15瓦及以上的普通照明白炽灯。这意味着2016年10月之后，我国基本上停止销售和进口白炽灯。
　　
　　终端市场真的有需求
　　
　　熟悉国内LED照明产业发展历史的人或许还会记得，2009年~2010年期间LED照明行业经历了一波汹涌的投资热潮，不过随后的2011年~2012年行业却陷入低迷，证明了彼时泡沫的存在。如今LED照明行业又是一番热火朝天的景象，这究竟是夯实基础后的快速发展，还是往昔阴霾的重现？
　　
　　“现在的情况和2009年有本质区别。” “那时是上游繁荣，但是下游根本还没接受。这两年LED照明的火，是终端市场真的有需求。”
　　
　　据了解，从2009年开始，在国家政策定调和地方政府的配合下，各地LED照明产业园如雨后春笋般出现。尤其上游芯片行业，在MOCVD（金属有机化合物化学气相沉淀）设备购置补贴、研发投资金额补贴与抵减、投资设厂审批优惠等特殊奖励和补贴政策的扶持下，产能快速扩张。然而2011年~2012年下游应用需求持续疲弱，尤其是照明应用领域并没有出现和LED照明产能等幅度的增长，产业供需失衡导致整个行业进入低谷。
　　
　　终端市场的需求在上游芯片企业的财务报告中体现得尤为明显。

　　
　　在上一轮投资热潮中迅速成长，并且安然度过行业低潮的芯片龙头三安光电，显然对那段历史有着更为深刻地理解。“其实2009年和2010年的需求也不能说差，但是进来的人太多了，总会造成市场的波折。” “现在LED照明的上游竞争也很激烈，但上游涉及MOCVD设备的运作，技术含量和资金需求比产业链其他的环节更高。同时，经过上一轮的扩产，政府也了解到，芯片行业的技术门槛和壁垒还是比较高，所以政府现在在扶持企业时也会有所取舍。未来LED照明芯片行业拼的就是技术和规模。”
　　
　　“LED照明行业的景气度最终还是取决于照明领域的渗透，因为这种渗透过程是一个不可逆的过程。”上述人士表示。
　　
　　繁荣背后残酷竞争依旧
　　
　　有光明的地方就会有阴影，LED照明这个给人类带来光明的行业也无法例外。
　　
　　从本质上来说，LED照明是一个半导体二极管，其技术模式、商业模式与硅半导体一致。这意味着，随着LED照明渗透率的不断增长，传统照明行业属性将发生变化。
　　
　　由于LED照明的主要原材料LED照明芯片和IC驱动芯片是半导体，这就使得照明产品的属性由原先的类五金向类消费电子转变。
　　
　　“消费电子行业遵循摩尔定律，对企业的生产周期、库存周期，管理能力、技术能力都提出更高的要求。没有适应这种变化的企业会被淘汰。”从半导体产业的发展周期规律来看，市场份额的集中度最终会越来越高。“也就是说，有很多小公司会被干掉。”
　　
　　据调研统计，截至2013年国内LED照明企业已达近3万家，主要聚焦在珠三角、长三角地区。其中，聚集在以深圳为中心的珠三角地区的LED照明企业约2万家，占整个中国LED照明企业总数的70%以上。
　　
　　“明年5月份、6月份还有一波跑路高峰，行业集中度肯定会越来越高。” “今年我们把它称为消耗年，大家都咬牙降利润，就看你上游资源整合的能力有多强，能消耗的利润空间有多大。过了这个战略相持阶段之后，明年开始，从传统照明转型过来的企业的后续力会逐渐体现出来，走得更快一些。”
　　
　　残酷竞争的局面并非下游行业独有。尽管上游芯片行业有着资金和技术的壁垒，让新进入者暂时望而却步，但由于电子行业的规模化属性使然，让上游更容易出现强者恒强、大者恒大的局面。

　　中游封装领域是未来最不被业界看好的一个行业。依据微笑曲线原理，微笑曲线的两端是附加值最高的部分。在LED照明产业中，微笑的左端是位于产业链制高点的设备制造产业，而微笑曲线的另一端就是拥有品牌和渠道，即拥有客户资源的应用厂商。
　　
　　这意味着，居于中间的封装行业，不但会面临行业内部的竞争，还会面临来自产业链上下游的挤压。
　　
　　据统计，从2013年开始到今年9月份，A股LED照明上市公司共发起26宗并购事件。据分析，目前的LED照明行业并购类型以横向并购为主，企业并购的主要目的是通过并购能够优势互补、在某些方面具有较强竞争力的企业，做大做强主营业务，从而扩大市场份额。

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